【PV-Tech头条】2018年技术驱动下的资本支出热潮持续: PV CellTech诠释核心趋势

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(PV-Tech讯)强劲投资持续涌入现存及新的太阳能电池架构，吉瓦水平项目现已成为光伏制造行业常态。2018年，效率提升和生产效率改进必将又一次主导光伏制造业格局。 

光伏行业正在经历一次最激动人心、最活跃的技术投资阶段。光伏资本支出(capex)覆盖了价值链上从多晶硅、铸锭到组件的各阶段。2017年资本支出近80亿美元，几乎是五年前的四倍。 此外，从c-Si到薄膜制造的变化速度非常快，包括p型、n型、单晶和多晶工艺流程。 

2018年3月13日至14日，PV CellTech 2018大会将在马来西亚槟榔屿召开。会上将简要介绍并讨论驱动光伏技术进步的所有核心议题。多位令人尊敬的行业制造技术专家将出席大会，他们是从2017年为100GW太阳能市场提供服务的领先公司中选出的。

本文列出了PV-Tech市场研究团队历经四个月的内部研究成果。这项成果帮助我们确认了PV CellTech 2018的议题和日程，令大会成为引领2018年光伏制造技术趋势的大会。

GW级别项目创新发展速度前所未有

直至2016年，光伏行业资本支出大部分流向建立大同小异的工厂，主要通过制造区域和特定时段安装的生产线数量区分这些工厂。

太阳能电池效率每年提高0.2%。已成为常态。数年来，主流制造技术最令人激动的升级是母线从2-3变为3-4。铸锭盛行，砂浆线切割硅片遍地开花，充斥市场的245-255W 60片太阳能电池板鲜有差异。

几乎一夜之间，2015年，所有的事情都发生了变化。关键驱动因素是钝化发射级和背面电池技术(PERC)构造后侧钝化带来的效率提升。彼时展开的事件可被视作光伏行业首个重要 40 36785 40 14987 0 0 3058 0 0:00:12 0:00:04 0:00:08 3058术拐点，也令一些之前无价值的概念看起来完全有可能在接下来五年进入主流制造行业。

上述段落描述了过去几个月与全球技术专家讨论的成果以及会在2018年及之后驱动光伏资本支出的几乎所有重要公司发出的领先技术声音。 过去几个月我们进行了一百多场专题研究采访，确保2018年3月召开的第三次PV CellTech大会不仅只单纯详细讨论核心议题，而是成为推动整个行业迈出从100GW年生产水平到未来十年太瓦级水平第一步的基础。

以下部分总结了PV CellTech 2018大会会议内容主题。然而，在大会研究规划阶段出现了另一个主题，过去15年在我与多位光伏技术利益相关者的讨论中都从未听过这个主题。

过去，只要与首席技术官或者是研发领导人谈及技术问题或者是路线图问题，答案的背后似乎总有一些畏惧或沉默。大部分公司处于彼此竞争之中。 然而，最近整个行业似乎采取了更加合作的姿态，确保未来几年的投资与单一技术路线图保持一致。这与更为成熟的相邻技术行业，例如半导体和显示屏行业，取得成功的核心因素是相似的。

这种新思维成为PV CellTech 2018大会议程和发言人选择的核心内容。大会可被视作光伏行业第一个重大路标，设定了太阳能电池结构选择的集体拐点，也是行业迈向真正无补贴环境的标杆。

PV CellTech 2018会议议题

在与驱动技术转换的行业核心硅片供应商、太阳能电池制造商、设备/材料供应商和研究机构进行探讨时，大家对于PV CellTech 2018会议主题几乎达成一致意见。

金刚线切割p型多晶硅片供应及其供应如何保持目前p型多晶太阳能电池生产行业竞争性？ n型和p型单晶片可供量，何时能缓解单晶片计划产能扩张或升级的供应瓶颈？

行业转变主流趋势是从Al-BSF p型多晶太阳能电池向PERC转变，这一转变如何进一步维持多晶作为主要行业产品的市场竞争性？ p型单晶PERC之后，市场将何去何从?

这些是最常提起的话题。即使不是专门针对p型单晶产品，这也仍是光伏行业2018年最关键的问题。 市场干扰来自于当前对异质结太阳能电池概念的创记录投资-尤其是来自中国的投资。

此前，松下（继承三洋创新）在该领域一统天下。中国使用完全不同的成本定位以及一套新的设备供应商和工具，是否能带来这项技术的效率和双面技术的益处? 市场上具备最佳经济效益的p型PERT容量升级路线工艺流程是什么？

这一技术如何能够达到p型单晶PERC无法企及的水平？ 钝化接触会给n型和p型容量带来何种益处？如何在现有PERC生产线或者是新产能扩张中实施钝化接触？ 是否要在欧洲、美国和其他新兴终端市场重新分配GW级太阳能电池装机项目？

东南亚多国太瓦级市场已不遥远，贸易相关壁垒是否会继续影响从中国、台湾和东南亚的进口？全球范围内，需要采取何种措施使太阳能电池制造有利可图并更贴近不同的终端市场?

接着上文的话题，当今电池制造业在印度、欧洲和美国是否可行(虽然中国内部投资使其具备可行潜力) ？ 201法案和新一轮印度国内制造计划可能最终再次成为亚洲之外GW级新太阳能电池装机量的驱动力么？

纯粹太阳能电池生产能获利么?硅片平均销售价格、太阳能电池处理成本以及太阳能电池售价发生了什么？超高效率太阳能电池究竟是带来了正运营利润率，还仅是为了收回组件售出的最小利润而采取的减少亏损操作，或仅是为了收回修建两年后售出时产生正现金流的太阳能农场的最小利润而采取的减少亏损操作？

上述议题将主导PV CellTech 2018大会讨论。各家光伏制造商-从多晶硅生产商到薄膜电池板供应商-仅需要学习这些问题的答案就能够在接下来3到5年内制定可信的商业计划。

另一个讨论的主要议题是，技术进步巩固了25%以上效率太阳能电池作为主流产品的地位，光伏行业如何与这张单一路线图保持一致？当下，定位1GW项目的一家公司是无法令其成为现实的，这只能是集体努力推动研发投入大批量生产的结果。

技术进步巩固了25%以上效率太阳能电池作为主流产品的地位，光伏行业如何与这张单一路线图保持一致？

PV CellTech 2018另一个专题关注的是一个简单议题，即领先技术专家和技术转换机构对光伏行业达到100GW年生产水平至关重要。在这种背景下，PV CellTech 2018会再次审视最新披露的ITRPV路线图。将会把这个议题与两天大会中的演示材料和讨论内容进行对比，观众会比以往更为专注。

重点关注新兴n型

目前为止，PV CellTech 2018必定会重点关注n型。讨论新GW级计划的发言人和公司比过去两年都要多。实际上，PV CellTech 2018差不多一半的对话都基于光伏行业n型相关活动。

过去几年，我们曾经和业内最初使用n型的两家公司：SunPower和松下 (前身为三洋)进行过对话。 在PV CellTech 2018，我们会听到进入n型舞台的一系列新入场者的声音，尤其是始于去年并将持续一段时间的、驱动中国强劲投资的新入场者。

在中国，一系列公司都采取了推动GW级新n型制造能力的活动，包括中来Jolywood、林洋Linyang、 晋能Jinergy、CIE和Clean Air，以及拥有新的、专用n型研发和试点生产线的大部分领先p型制造商。

为给n型发展创造条件，PV CellTech会以LG电气公司的主题对话作为开场。过去数年，该公司的投资和研发重心可圈可点，一直是当下驱动行业n型投资的关键因素。过去几年，LG n型制造业务水平将公司推到今日行业第二家最重要n型太阳能电池生产商的位置，仅次于SunPower。

毫无疑问，LG公司的主题对话将成为很多人投身光伏行业的巨大推动力。 代表n型技术转换和保持n型性能超出p型单晶限值路线的实力雄厚的研究机构将参会，三家顶尖研究机构IMEC, ECN 和 CEA-INES会走上讲台，简要说明技术转化如何发挥最佳作用以及如何有助于成功推广新技术。

最后，大部分n型流程工具关键设备供应商会走上讲台。包括首次在PV CellTech上露面的、来自台湾的Archers Systems。

在PV CellTech 2018为期两天的大会结束之际，我们希望能获得以下问题的答案。 2018年会出现哪些新的、拥有GW级太阳能电池容量的n型制造商？ 目前选择什么样的技术路线以使n型PERT太阳能电池效率大幅超过p型单晶PERC效率？

新异质结技术现在达到成本支出的顶峰，主要设备供应商积极驱动这种技术进入市场，新异质结大批量生产的格局是怎样的？ 现在正在中国市场推进新背面接触式方案，市场是否已做好准备? 做为GW级制造的优化路线，异质结推动者新团体会不会直接转向HJT/IBC混合构造？ 我们如何评估成本和盈利性？

n型硅片来自何处?与p型硅片会形成何种形态的三角结构?需要达到什么样的流程成本目标才能使售出组件有可行利润率？ 过去，很多行业观察家对于新n型计划多少都持怀疑态度，或者坐观数家公司关闭试点运行项目（曾经的Silevo和TetraSun公司只是其中两家）。

但是今天，情况发生了变化。当前亚洲走在前列的是n型计划系列（更不必说曾经的Hevel和Enel/3Sun硅工厂交钥匙计划）。 追踪光伏行业n型大规模生产活动或从标杆管理角度看待新入场者的人都会认为PV CellTech大会引人入胜，提供了收集情报和检查商业现实性的不容错过的机会。

与p型单晶PERC相比，2018年跟踪p型多晶进展更为关键

过去两年，引领p型单晶PERC升级和新产能扩张的公司主导了PV CellTech。事实上，在去年三月召开的PV CellTech 2017大会上，几乎所有人都希望谈论新单晶PERC产能！

PV CellTech 2018的核心议题是，对p型单晶PERC装机量来说， PERC之后该何去何从，是否会向半切太阳能技术、双面性或钝化接触的方向前进。然而，进入2018年，更重大的议题是p型多晶。 过去12个月，从终端市场出货量来看，光伏行业的快速增长阻止了p型单晶占据市场份额。尽管过去数年中国新安装了单晶项目，这项技术无法像终端市场经济驱动整个太阳能行业发展一样驱动组件出货量增长。

P型多晶行业正在经历重大的升级转换， 2018年底或更早，所有供应的p型硅片将百分百由金属线切割。在太阳能电池层面，这些硅片的使用将因此成为必须，而不是一种选择。这必然会推动更先进的蚀刻法，而不仅只满足于提高太阳能电池效率的额外方法。 与此同时， 2018年，中国p型多晶PERC升级将会加速。在两年时间内，p型多晶太阳能电池会从竞争角度重新定位，这种电池能够遵循目前运行p型单晶PERC生产线的公司推行的相似后部路线图。

将p型多晶(来自主流中国硅片供应商)价格维持在远低于单晶硅片价格的能力不可低估。 协鑫能源和阿特斯阳光电力集团将在PV CellTech 2018上发表主题演讲。过去12个月，这两家公司引领了p型多晶竞争性定位，在2018和2019年，它们仍将是其他公司追随的对象。

与行业领先决策者交际

PV CellTech已成为光伏制造商的主要行业平台，用于传达技术领导力以及彰显对核心进展的所有权，这些进展在未来几年对开发商和EPC公司有利。 许多公司坚持以内部消息发布的方式传播效率改进成就。在同业公司环境中，利用可信的平台充分展现这些成果仍然是最有吸引力的方式，不仅可以充分进行市场营销，还可以让行业公司脚踏实地，影响着制定未来更有凝聚力的路线图。

2018年3月PV CellTech新增内容注定要将这个核心议题推到新高度。2018年1月会列出明年第三次大会不可错过的新增内容全部细节。行业领导者们正在向超20-30GW装机量水平迈进，对于一个正在前进的行业，将3-5年路线图计划提升到一个共同的平台上是必须的。

落后不是选项

在GW级别层面使用新技术扩张装机量需要投资者大笔资金投入，将自己视为200GW或300GW年生产环境一部分的制造商和设备供应商不能错过这个机会。

未来几年，如果公司未能与光伏行业技术方向保持一致，产品将不具备竞争性(无论从成本或是从效率上来说)，公司发展将会停滞。或者本已高度定位的生产商不得不在应用行业竞争而导致公司在整个行业没有实际影响力。 从上游来看，理解g/W指标的需求、减少硅片厚度的潜在趋势以及硅大宗材料质量要求是非常必要的。尤其是对多晶硅供应商来说，考虑到所需的施工时间，更不用提资本投入，他们需要的是修建新工厂最清楚的说明。 纯度要求有效迫使多晶硅生产商转向电子级别水平技术。

除此之外，如果异质结在2-3年发展壮大的话，g/W参数会进一步下降。与目前相比，降幅为40-50%。整个多晶硅行业只能沦为不断升级/去瓶颈化的行业和质量改进行业，等待电站容量与硅需求量保持平衡，硅需求数量会很快向 3g/W靠近，而不是 5g/W。

参与PV CellTech 2018

PV CellTech 2018将于2018年3月13-14日在马来西亚槟榔岛召开。前30名已确认的发言人名单已显示在大会网页上，详情可点击“阅读原文”查看。如错过2017年3月大会的重要时刻，可以浏览主页并下载各种资料。 可通过大会主页获取如何注册参加PV CellTech 2018大会的信息。

另外，我将于2018年1月10日至11日举行一个免费网络研讨会(点击“阅读原文”查看详情)，探讨主导2018光伏制造和技术的核心议题，这也是PV CellTech2018的会议内容和议题。可通过此链接获取注册参加网络研讨会的信息。

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作者：Finlay Colville，head of market intelligence，Solar Media

翻译：Selina Shi

责任编辑：肖蓓

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